2月24日开盘,受诸多利好因素的影响,华为概念股涨势强劲,截至发稿,宜通世纪、和胜股份、沪电股份、武汉凡谷、彩讯股份、会畅通讯、网达软件等多股涨停。
1+8+N 聚焦“5G全场景”发布会
华为将于2月24号晚9时举行华为终端产品与战略线上发布会,本次发布会将面向全球实时直播,发布手机、PC、平板、IOT等一系列5G产品。
根据此前华为终端官方微博上公布的预热图,华为此次“5G全场景”系列发布会主题是“开启华为全场景智慧生活”,预热图中还出现了一段神秘代码,如1+8+N、5G、通信等。
有猜测认为,华为此次将发布1+8+N战略下最新的5G终端产品。所谓的1+8+N,“1”是以“手机”为入口;“8”是以“平板、PC、穿戴、AI音箱、耳机、VR”等为辅入口;“N” 是包括移动办公、智能家居、运动健康等板块的延伸,以实现多覆盖。
华为自家HMS服务的手机或将推出?
据媒体报道,本次发布会上,华为将正式推出使用自家HMS服务的5G手机,这将是第一款使用非谷歌GMS服务的海外安卓手机。
HMS全称Huawei Mobile Services,是华为云服务开放能力的合集,开发者只需集成HMS SDK即可使用华为帐号、应用内支付、消息推送、好友关系等能力。华为自今年1月以来在该领域进行紧密布局。
1月16日,华为曾宣布面向全球发布,替代海外用户谷歌移动服务(GMS)的重要框架。
2月20日,据证券时报,华为已经确认,华为消费者BG旗下已经成立了一个全新的二级部门“全球生态发展部”,专门负责在全球范围内推进华为HMS生态建设。
该部门员工暂定36人,总裁为此前担任华为东北欧消费者业务总裁的汪严旻,直接向余承东汇报。
还有哪些新动向再掀资本风口?
►芯片:根据官方透露的信息,除了新款手机、平板等终端设备外,还会推出新一代的麒麟芯片。目前外界有两种猜测:一种是可能推出麒麟820系列,采用同上代麒麟810相同的7nm制程工艺,有望在今年二季度量产。另一种可能是,推出麒麟1020顶级旗舰芯片,采用5nm制程工艺。
►5G、折叠屏:根据华为的预告来看,传闻已久的华为折叠屏新机Mate Xs将会是这场发布会的主角。华为Mate Xs或将搭载麒麟990 5G处理器,支持双模5G,相较上一代性能与功耗控制都有显著提升。同时,Mate Xs非常关键的折叠屏和铰链都将得到全面升级,将对其品质和使用体验带来提升。此次华为发布会的产品还包括5G版MatePad、PC等新品。
►物联网、车联网:本次华为发布会又称全场景智慧生活发布会,口号“共联未来”。国盛证券最新研报称,在物联网加速发展的当下,智慧家居作为重要场景,成为华为、苹果、小米等巨头的主战场,这其中物联网模组+平台是“共联”的核心。叠加11部委联合下发《智能汽车创新发展战略》,车联网热度陡增。
产业链上市公司有哪些?
中信建投表示,华为1月面向全球发布HMS Core 4.0,提供更多的智慧应用功能,逐步完善自主产权移动生态,重点关注与华为在各领域深入合作的龙头企业。同时,华为还推出了搭载鲲鹏处理器+UOS系统的国产PC,未来在移动端、PC、服务器等领域华为都将继续带动国产份额的提升,重点关注与华为在各领域深入合作的龙头企业:用友网络、长亮科技、金山办公、诚迈科技、中科创达、四维图新和神州数码等。
中信证券认为,HMS连接上层应用开发者和消费者,培养使用习性,鸿蒙OS连接应用与各类硬件终端,HMS是鸿蒙用户获得和粘性的主要支撑。HMS是华为软件层面整体实现替换的最关键的一环,在应用的广度和深度上均具有较大的提升空间,强调能力赋能、应用赋能、鸿蒙赋能三大投资机遇。能力赋能,推荐科大讯飞、四维图新,关注当虹科技;应用赋能,推荐用友网络、金山办公;鸿蒙赋能,推荐中科创达,关注诚迈科技。
国盛证券前瞻华为发布会,还提到从华为布局看智能家居IoT,2019是智能家居产业的元年,也是 HUAWEI HiLink 智能家居生 态战略全面升级的一年。HUAWEI HiLink从智能家居生态升级为全场景IoT生态。智能家居已经不再是简单的智能家电,而是更多的赋能到整个IoT场景。智能家居方面,建议关注:石头科技、移为通信、乐鑫科技、移远通信、和而泰、拓邦股份。在物联网方面建议关注:日海智能、移为通信、高新兴、广和通、国脉科技、移远通信、乐鑫科技。在华为HMS、生态合作伙伴方面,建议关注:会畅通讯、四维图新、梦网集团、天源迪科、深信服、能科股份、拓维信息、星网锐捷、浩云科技。
新时代证券,华为作为5G领域的先行者及全球智能手机巨头,在通信技术、芯片设计、操作系统优化等领域技术领先、经验丰富,对供应链催化作用显著。5G换机潮开启,华为核心产业链正迎来历史性发展机遇。PCB厂商鹏鼎控股、深南电路、沪电股份、生益科技;全球面板巨头京东方A;精密制造龙头立讯精密;电感龙头顺络电子;微麦克风龙头歌尔股份;代工厂商光弘科技;芯片供应商圣邦股份、卓胜微、韦尔股份、汇顶科技、闻泰科技、兆易创新等有望充分受益。
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